Investasi China Pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Afrika
Perdagangan China-SSA dan Rasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Rasionalisasi ekonomi
untuk investasi China di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tampaknya berlabuh dan
berkembangnya perdagangan antara Cina dan SSA yang telah diperluas lebih dari
100 kali lipat sejak tahun 1990. Sementara China mengimpor komoditas-komoditas dari
Afrika-terutama mineral dan minyak, telah menimbulkan persamaan dramatis ekspor
manufaktur dari Cina ke SSA (lihat Gambar 2,1-2,2).
 |
| Peta Kawasan Ekonomi Khusus China-Afrika, Sumber foto: thebeijingaxis.com |
Impor Cina meningkat dari
US $ 5,3 miliar pada tahun 2000 menjadi US $ 38,0 miliar pada 2009, sementara
ekspor Cina meningkat dari US $ 3,5 miliar pada tahun 2000 menjadi US $
33200000000 pada tahun 2009. SSA mencatat surplus perdagangan dengan China
sepanjang masa.
Perdagangan Cina dengan
Ethiopia, Mauritius dan Nigeria juga diperluas di tahun 2000-2009. Berbeda
dengan perdagangan Cina dengan SSA, China mencatat surplus perdagangan dengan
tiga negara untuk setiap tahun selama periode sepuluh tahun (lihat Gambar
2,3-2,4). Pertama, perdagangan Cina dengan Ethiopia diperluas untuk sebagian
besar periode dan ekspor Cina melebihi impor China dengan lima faktor. Kedua, impor
Cina dari Mauritius yang tersisa sebagian besar datar sementara ekspor Cina ke
Mauritius tumbuh cepat di sebagian besar periode tersebut. Pada tahun 2009,
Cina mengimpor barang dari Mauritius senilai US $ 6 juta sementara itu diekspor
barang ke Mauritius senilai US $ 292.000.000. Ketiga, perdagangan Cina dengan Nigeria
diperluas untuk sebagian besar periode meskipun nilai agregat impor agak
menguap, mencerminkan harga komoditas. Ekspor Cina ke Nigeria melebihi impor
dengan enam faktor.
Melihat perdagangan pada kategori
produk tertentu menunjukkan bahwa ekspor Cina ke tiga negara terdiri dari
barang-barang manufaktur, mesin dan peralatan transportasi (lihat Tabel 2.1). impor Cina terutama terdiri dari: (i) minyak biji dan minyak buah-buahan
(bahan mentah, 94 persen) dari Ethiopia; (Ii) minyak dan gas (bahan bakar mineral,
93 persen) dari Nigeria; dan (iii) makanan dan hewan hidup (50 persen) dan
bahan diproduksi aneka (36 persen) dari Mauritius.
Pola perdagangan ini menunjukkan bahwa KEK Cina berpotensi dapat berfungsi sebagai logistik dan platform produksi untuk perusahaan Cina untuk terus melakukan penetrasi pasar nasional dan regional. Kawasan ini juga bisa berfungsi untuk mengalihkan beberapa aktivitas manufaktur dari China ke Afrika dan peningkatan pengolahan dan nilai tambah dari sumber daya Afrika alam dan hasil pertanian di Afrika. Selain itu, kawasan akan mendapatkan keuntungan dari segi perdagangan preferensial terakhir untuk negara-negara Afrika menjadi yang ditawarkan oleh China. Dalam Forum 2007 untuk Kerjasama China-Afrika (FOCAC), Cina memperkenalkan bebas akses pajak pada 440 produk dari Afrika. Pada FOCAC 2009, Cina mengumumkan akan memperpanjang insentif ini dari waktu ke waktu sampai 95 persen dari produk. China juga mengumumkan, pada FOCAC 2009, disalurkan US $ 1 miliar program pinjaman khusus, yang didirikan oleh lembaga-lembaga keuangan Cina untuk mendukung UKM di Africa. Secara keseluruhan, kawasan memiliki potensi untuk menyeimbangkan perdagangan non-komoditas mengalir antara Afrika dan China jika mereka berhasil mencapai tujuan eksplisit mereka.
Ikhtisar
KEK Cina di Sub-Sahara Afrika
Investasi Cina pada KEK di
SSA tidak terbatas pada proyek-proyek yang telah disetujui oleh Departemen
Perdagangan China di Nigeria, Ethiopia, Mauritius dan Zambia. Perusahaan China
dan pemerintah provinsi juga telah berinvestasi di kawasan industri di tempat
lain di Nigeria, dan di Sierra Leone dan Guinea. Baru-baru ini, proyek telah
dimulai di Botswana dan Afrika Selatan; ada juga usulan zona dilaporkan China
di Angola, Mozambik dan Uganda. Namun, ada informasi yang terbatas tentang
kemajuan inisiatif ini dan beberapa perjanjian pembangunan yang mendasari
antara pemerintah dan investor telah dibuat tersedia untuk audience lebih luas.
Namun demikian, beberapa fitur dari investasi Cina pada KEK di SSA dapat diidentifikasi berdasarkan informasi yang diberikan pada proyek-proyek tersebut. Pertama, perusahaan yang berhasil dalam proses seleksi Departemen Perdagangan yang kompetitif biasanya mereka yang sudah mendirikan kehadiran bisnis di negara-negara tuan rumah dalam perdagangan, konstruksi atau manufaktur. Kedua, model bisnis dari masing-masing investasi KEK berkisar dari perusahaan sepenuhnya milik Cina (seperti di Ethiopia dan Mauritius) untuk joint-venture sering dengan pemerintah tuan rumah (seperti di Nigeria dan Zambia). Ketiga, para pengembang kawasan Cina mendirikan konsorsium dengan beberapa investor Cina (seperti di Nigeria dan Mauritius), sering dengan partisipasi BUMN provinsi. Keempat, investasi Cina yang terutama untuk di tempat infrastruktur-mis. dalam perimeter dari zona-dan berdasarkan harapan bahwa pemerintah tuan rumah akan menyediakan off-site infrastruktur investasi yang diperlukan. Akhirnya, semua proyek zona ini melibatkan dukungan politik tingkat tinggi dari kedua pemerintah Cina dan Afrika.
Baca Juga: China Bangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Negara-Negara Berkembang Termasuk Indonesia
Status investasi Cina pada kawasan di SSA diringkas dalam Tabel 2.2. Mereka
memiliki beberapa kesamaan: (i) semua empat zona berada dalam jarak relatif
dekat dengan ibukota ekonomi tiga negara (Lagos, Addis Ababa, Port Louis) dan
aset infrastruktur kunci yang ada atau yang direncanakan (di Nigeria: Pelabuhan
Apapa, Bandara Lagos, Pelabuhan Lekki; di Ethiopia: di jalan raya utama menuju
Pelabuhan Djibouti, dan di Mauritius: dekat Pelabuhan Bebas); (Ii) semua zona
diusulkan sebagai zona mixed-use; (Iii) tahap pertama pembangunan direncanakan
sekitar 100 ha untuk semua zona kecuali Ogun-Guangdong, yang relatif lebih
besar dalam hal luas direncanakan; dan (iv) kepemilikan proyek zona didominasi
oleh konsorsium dari 3-6 mitra bisnis Cina. Namun, ada perbedaan misalnya dalam
hal perkiraan ukuran investasi awal; pemberian insentif fiskal untuk pengembang
dan perusahaan investasi di zona (Nigeria adalah jauh lebih murah hati); dan
penyertaan modal pemerintah tuan rumah (pemerintah negara bagian Nigeria
memiliki saham ekuitas).
Perspektif pemangku kepentingan Cina dan Afrika
Sedangkan manfaat bagi
investor Cina tampaknya jelas, potensi keuntungan untuk negara-negara Afrika
mungkin kurang jelas. Aliran potensi manfaat vis-a-vis biaya pengembangan KEK
ini (ketika dirancang dan dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan pelajaran
dari pengalaman internasional) diringkas dalam Tabel 2.3.
Utama stakeholder-mis.
konsorsium China dan Pemerintah-dalam empat zona SSA memberikan perspektif
berikut untuk tantangan dan manfaat yang dirasakan dari investasi:
Lekki FTZ dan Ogun-Guangdong Zone, Nigeria
Mitra kunci dalam
konsorsium China mengembangkan Lekki Free
Trade Zone, China Railway Construction Corporation (CRCC), pertama kali
didirikan di Nigeria beberapa tahun yang lalu, ketika terlibat dalam upgrade
sistem kereta api Nigeria. Keputusan untuk berinvestasi di Lekki FTZ itu
diambil setelah diskusi tingkat tinggi antara CEO CRCC dan anggota Pemerintah
Nigeria. CRCC mengidentifikasi tujuannya sejalan dengan strategi "keluar"
Pemerintah China , serta memperluas pasar untuk barang-barang Cina di Afrika,
dan mendukung pertumbuhan sektor industri Nigeria dengan belajar dari
pengalaman zona industri China. Selain itu, CRCC menunjukkan strategi
perusahaan jangka panjang untuk menggunakan proyek Lekki sebagai flagship untuk membantu membangun nama
merek CRCC di wilayah tersebut.
Dalam kasus Lekki FTZ,
konsorsium China telah menunjukkan pengalaman positif, dengan dukungan yang
kuat terutama yang berasal dari Pemerintah Negara Bagian Lagos. keprihatinan
terutama tentang ketersediaan infrastruktur off-site; terutama pelabuhan, jalan
akses, dan daya (termasuk akses ke pipa gas alam) serta pengiriman kebijakan
berjanji berkaitan dengan Bea Cukai, valuta asing dan izin kerja.
Proyek Lekki memiliki
profil tinggi dalam Pemerintahan Lagos - tapi kurang begitu dalam Pemerintah
Federal Nigeria - yang mengharapkan manfaat yang signifikan hasil dari proyek
tersebut, dengan tujuan menjadi penciptaan lapangan kerja utama. Pemerintah
Negara Lagos mencoba untuk membuat sebuah kota yang sama sekali baru dalam
kedekatan Lagos. Kemitraan dengan investor Cina di zona ini hanya salah satu
bagian dari strategi pembangunan secara keseluruhan dan katalis penting.
Sementara Pemerintah Negara Lagos mengakui "visibilitas tinggi" dari
proyek di sisi Pemerintah Cina, itu juga memperhatikan kesenjangan antara
tujuan yang dinyatakan Pemerintah Cina dan realitas pengembang di tanah Cina,
yang telah menghasilkan penundaan terkait dengan perbedaan yang dirasakan dalam
konsorsium China dan lebih lambat dari akses diharapkan untuk pembiayaan.
Pemerintah Negara Lagos tampaknya mengakui bahwa seharusnya lebih jelas dalam
membangun kesepakatan awal dengan konsorsium China, khususnya yang menyatakan
secara khusus harapan berkaitan dengan pendanaan serta jadwal pelaksanaan
ketat. Di sisi lain, ia mengakui bahwa tantangan utama bagi keberhasilan proyek
berhubungan dengan pembiayaan infrastruktur off-site.
Seperti kebanyakan pengembang Cina di proyek kawasan industri Afrika, Cina Afrika Investment Limited (CAIC), para pengembang dari zona Ogun, sudah terlibat dalam kegiatan infrastruktur di Nigeria dan kemudian memutuskan untuk terlibat dalam proyek zona. Tujuan strategis CAIC juga sangat merespon strategi "keluar" dari Pemerintah China. Berasal dari Guangdong, mereka melihat peluang untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan Cina yang ingin menggeser kegiatan padat karya dari Guangdong. Manajer di CAIC mengindikasikan bahwa mereka melihat Nigeria sebagai mirip dengan Guangdong dan China 30 tahun yang lalu, secara khusus dengan biaya tenaga kerja yang rendah dan potensi pengembalian tinggi pada investasi. Mereka membuat kasus bahwa perusahaan meskipun berbasis Guangdong akan menghadapi biaya yang lebih tinggi dari infrastruktur dan manajemen dalam mendirikan di Nigeria, ini akan lebih dari diimbangi dengan biaya yang lebih rendah dari bahan baku, tenaga kerja, dan pajak, dan juga dengan peluang untuk memasuki pertumbuhan pasar Afrika dan kedekatan relatif terhadap Eropa dan pasar AS.
Baca Juga: Belajar Dari Pengalaman China Dalam Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pengalaman CAIC bagaimanapun telah dicampur sampai saat ini. Mereka pertama
kali mencoba untuk mendirikan zona di Negara Imo, tetapi menghadapi masalah
dengan keamanan dan "biaya administrasi" tinggi, yang memaksa mereka
untuk meninggalkan proyek dan mencari mitra alternatif, yang ternyata menjadi
Ogun. Sementara hal-hal telah membaik secara signifikan bagi mereka sejak
pindah ke Ogun, mereka terus menghadapi kesulitan dalam hal infrastruktur yang
buruk, hambatan administratif, dan kekurangan keterampilan. Dalam kasus
infrastruktur khususnya, CAIC menyatakan bahwa mereka akan menghabiskan 2
hingga 2,5 kali lebih pada infrastruktur di Nigeria daripada mereka harus di
Cina. Mereka juga telah menunjukkan keprihatinan atas beberapa peraturan (atau
interpretasi mereka dengan Bea Cukai) sehubungan dengan membeli dari pasar
lokal dan penjualan ke pasar lokal. Namun, tantangan untuk CAIC tidak terbatas
hanya untuk sisi Nigeria. Secara khusus, mereka mencatat bahwa mereka tidak
mendapatkan dukungan yang mereka harapkan dari departemen pemerintah daerah
Guangdong dan mereka berjuang untuk mendapatkan kredit diperpanjang dari
bank-bank China, yang tidak menerima aset yang dimiliki di luar negeri sebagai
jaminan. Mereka juga dapat menemukan lebih sulit dari yang diharapkan untuk
meyakinkan Guangdong dengan berbasis perusahaan untuk mengalihkan investasi ke
Nigeria, mencatat "pemahaman miskin dan persepsi negatif dari perusahaan
China tentang Afrika pada umumnya dan Nigeria pada khususnya".
Untuk Negara Ogun, pengembangan zona merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah karena telah terletak tiga zona bebas di berbagai bagian negara. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan investasi manufaktur dan penciptaan lapangan kerja. Perhatian utama dari pemerintah adalah penundaan yang terjadi antara tahun 2006 dan 2009 ketika pasangan Cina tidak mampu untuk bergerak maju pada pembiayaan infrastruktur untuk zona karena masalah internal yang dirasakan.
Eastern Industrial Park, Ethiopia
Seperti hampir semua investor China memimpin dalam proyek KEK yang sama, Qiyuan Grup mengidentifikasi strategi "keluar" Pemerintah China sebagai dasar untuk investasi mereka di Eastern Industrial Park. Kelayakan Study untuk proyek tersebut menyoroti sejumlah faktor di balik strategi ini: mengatasi hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh pasar negara maju, mengambil keuntungan dari kelebihan kapasitas produksi di Cina dalam beberapa industri, kekhawatiran atas pasokan energi menjadi hambatan bagi pengembangan ekonomi China dan meningkatkan kerja sama regional dengan Afrika. Tapi di luar latar belakang ini, keputusan Qiyuan Group terutama didorong oleh peluang bisnis cement dan pipa baja yang memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi di Ethiopia daripada di Cina; dan dalam mempertimbangkan membangun investasi di Ethiopia, mereka mengambil kesempatan dari mencari dukungan keuangan melalui proses tender Departemen Perdagangan.
Pengalaman Grup Qiyuan telah dicampur. Meskipun perusahaan masih sangat meyakini peluang proyek zona, mereka terus menghadapi kekurangan pembiayaan yang signifikan yang telah mencegah mereka dari bergerak maju pada proyek Eastern Industrial Park secepat harapan mereka. Meskipun mereka dijanjikan subsidi 30 persen pada investasi infrastruktur melalui Departemen Perdagangan, selanjutnya 20 persen subsidi dari pemerintah provinsi Jiangsu, dan 30 persen lagi dari pemerintah Ethiopia, menyadari subsidi ini, yang disediakan sebagai penggantian biaya setelah tahapan investasi telah selesai, telah terbukti sulit dalam praktek.
Qiyuan Grup menghargai dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Ethiopia, mencatat misalnya bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan secara pribadi mengunjungi situs setiap kuartal dan memegang "sesi usaha yang terbuka" yang dihadiri oleh seluruh kementerian terkait untuk mengatasi masalah apapun yang berdiri di jalan proyek. Namun, mereka memiliki sejumlah kekhawatiran dengan kebijakan dan pengiriman pemerintah pada proyek. Ini termasuk:
Kekhawatiran atas pembalikan kebijakan yang dirasakan dan / atau kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Misalnya, mereka mencatat bahwa subsidi tertentu yang ditawarkan oleh pemerintah, termasuk 30 persen subsidi infrastruktur, belum terpenuhi. Qiyuan awalnya diberikan izin untuk mengimpor cement, namun keputusan ini kemudian dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Qiyuan juga khawatir bahwa pemerintah menawarkan insentif hanya setelah zona mencapai tujuan tertentu, yang mereka lihat sebagai masalah pada tahap awal dari zona tersebut. Ini adalah pendekatan yang berbeda dari yang diambil di Cina dengan pengembangan zona, di mana pemerintah berinvestasi.
Kontrol ketat pada mata uang asing di Ethiopia dipandang sebagai halangan berat untuk operasi, sehingga hampir mustahil bagi perusahaan asing untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan.
Biaya transportasi tinggi terkait dengan 910 km rute transportasi dari Addis Ababa ke Pelabuhan Djibouti, kekurangan kontainer umum, panjang waktu kargo diam di Pelabuhan Djibouti, dan jalur pelayaran monopoli ESL ini.
Efisiensi layanan dukungan pemerintah.
Sebuah rantai industri lokal yang lemah: pengembang menunjukkan bahwa mereka umumnya memiliki kesulitan menemukan pemasok lokal yang dapat memberikan volume dan kualitas yang mereka butuhkan. Contoh terbesar adalah di cement, yang mengakibatkan pengembang harus membangun pabrik cement sendiri di zona dan impor klinker dari luar negeri.
Pada kenyataannya banyak masalah dalam hubungan antara pengembang Cina dan Pemerintah Ethiopia tampaknya menjadi hasil dari miskomunikasi. Menurut sumber dari Kementerian Perdagangan, tujuan dari proyek Eastern Industrial Park yang menciptakan lapangan kerja, untuk memfasilitasi transfer teknologi dan menghasilkan arus pajak kepada Pemerintah. Secara keseluruhan, tampaknya ada frustrasi dengan kemajuan proyek dan dengan penegakan perjanjian dengan investor China. Karena kurangnya pengalaman relatif Pemerintah dalam negosiasi kesepakatan KEK, belajar dari kesalahan yang dirasakan dan sekarang mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan diukur untuk negosiasi baru dengan pengembang zona dari negara lain. Pemerintah mengindikasikan bahwa mereka telah menyepakati rencana pembangunan lima tahun dengan investor Cina tetapi bahwa kinerja saat berada di belakang jadwal. Mereka mengakui bahwa beberapa penundaan itu disebabkan kekurangan cement di pasar lokal. Namun, mereka juga memiliki kekhawatiran tentang masalah pembiayaan investor dan persepsi bahwa investor tampaknya berjuang untuk menarik perusahaan untuk mencari di zona itu. Ada juga kekhawatiran atas skala pembangunan perumahan yang diusulkan dalam zona dan akses Ethiopia untuk properti perumahan dalam menghindari terciptanya kantong-kantong Cina.
Jinfei Zone, Mauritius
Proyek asli pengembang-Tianli Enterprise Group-sekarang menjadi pemegang saham minoritas di konsorsium. Perusahaan Besi dan Baja Taiyuan (TISCO) adalah pemimpin baru baik secara finansial dan dari manajemen. Mereka melihat proyek memiliki potensi yang signifikan sebagai proyek pengembangan multi guna, mengingat lokasi dan infrastruktur yang sangat baik. Namun, mereka berjuang dengan pemasaran dan, untuk beberapa derajat, pembiayaan. dukungan keuangan dari Kementerian Perdagangan China dan Pemerintah Provinsi Shanxi tidak akan datang seperti yang diharapkan.
Sementara tujuan awal dari proyek ini adalah untuk mengembangkan manufaktur dan jasa dasar untuk perusahaan Cina melakukan bisnis di Afrika, investor baru dan pandangan baru jelas pada kemungkinan untuk menarik investor dari China, telah mengubah tujuan tersebut cukup signifikan, baik dari segi sektor dan pasar yang ditargetkan. Menurut Jinfei "Pelaksanaan Proyek Pernyataan": "Setelah satu tahun penyelidikan pasar lokal dan analisis, awalnya direncanakan 7 segmen pariwisata, real estate, pendidikan, perdagangan, logistik, energi hijau dan daerah milik akan ditetapkan kembali sebagai" real estate sebagai dasar "(penekanan ditambahkan) sementara pariwisata, teknologi tinggi, logistik akan dikembangkan pada waktu yang sama." Definisi baru terutama didasarkan pada situasi domestik China. BOI akan berbagi pengetahuan dan kontak untuk membantu dan mempromosikan proyek JFET dari dalam dan luar Mauritius, sementara organisasi promosi dalam negeri siap untuk mengatur . Dengan demikian tampak bahwa investor mengalihkan fokus secara signifikan, dengan kemungkinan bahwa proyek real estate bisa sebagian besar terfokus.
Mungkin lebih daripada di salah satu proyek lainnya, konsorsium China memiliki hubungan dekat dengan pejabat dari Pemerintah Mauritius (meskipun kurangnya Pemerintah partisipasi ekuitas). Memang, konsorsium tampaknya melihat ke Mauritius Dewan Investasi untuk memimpin dalam hal pemasaran, promosi investasi, dan bahkan untuk beberapa derajat, perencanaan strategis.
Pemerintah Mauritius memandang proyek terutama sebagai salah satu yang dirancang untuk menarik FDI baru dan untuk mendukung strategi positioning negara sebagai pintu gerbang perdagangan antara Asia dan Afrika. Sementara Pemerintah tetap yakin bahwa proyek bisa sukses, mengingat prioritas tinggi telah diberikan oleh Pemerintah Mauritius dan Cina, ada kekhawatiran bahwa proyek belum direncanakan ketat, dengan analisis kelayakan yang jelas dan strategi pemasaran. Ada juga persepsi bahwa investor dan tim manajemen tidak memiliki pengalaman khusus dan keahlian dalam pengembangan zona dan manajemen yang berasal dari latar belakang manufaktur. Hal ini tidak hanya berkontribusi terhadap lambatnya pembangunan proyek, tetapi juga peracikan komunikasi sudah miskin dengan sektor swasta dan masyarakat setempat. Pemerintah sedang mempertimbangkan kebutuhan untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendukung proyek dari perencanaan dan pemasaran perspektif strategis.
Sumber: Laporan Khusus Bank Dunia
